幸福補給:資產規劃停看聽

幸福補給:資產規劃停看聽買到賺到

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  • 幸福補給:資產規劃停看聽

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    內容簡介

    本書特色

      面對客戶層出不窮的問題,老套的規劃越來越不管用,本書以前所未見的對話方式取代法令解說,真實呈現面臨個案狀況與當事人心情,搭配後續資產規劃提案,精準提出符合人性需求的資產管理模式!

      為了讓讀者更能理解為何要規劃的原因,還有一般人面臨處理資產時產生的困擾點,會計師以其20年執業經驗,5,000個家庭實務規劃案例,完整歸納資產四大區塊,讓讀者一目了然。

    作者簡介

    羅友三

      【現職】
      信實會計師事務所所長
      信實稅務顧問股份有限公司專任講師
      社團法人中華民國個人財產規劃人員協會理事長

      【經歷】
      高考會計師及格
      執業會計師
      稅務代理人
      中華民國商務仲裁會仲裁人
      立法院公聽會主講信託規劃實務
      會計師公會「信託」專題講師
      財團法人台灣金融研訓院專任講師
      台北金融研究發展基金會專任講師
      國泰金、第一金、華南金、台新金、永豐金、玉山、遠東、上海等銀行信託人員養成班專任講師
      各大壽險公司稅務、信託、資產規劃等課程專聘講師
      中視、公視、TVBS、三立、東森、非凡等電視媒體理財稅務規劃議題嘉賓
      中華民國老人福利推動聯盟-弱勢團體財產信託教育訓練

      【著作】
      贈與稅遺產稅節稅實務第一版
      贈與稅遺產稅節稅實務增訂版
      贈與稅遺產稅節稅實務第二版(上、下)
      贈與稅遺產稅節稅實務第三版
      節稅專賣店系列-幫幫忙 萬金遺產千金稅
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