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內容簡介
本書特色
面對客戶層出不窮的問題,老套的規劃越來越不管用,本書以前所未見的對話方式取代法令解說,真實呈現面臨個案狀況與當事人心情,搭配後續資產規劃提案,精準提出符合人性需求的資產管理模式!
為了讓讀者更能理解為何要規劃的原因,還有一般人面臨處理資產時產生的困擾點,會計師以其20年執業經驗,5,000個家庭實務規劃案例,完整歸納資產四大區塊,讓讀者一目了然。
作者簡介
羅友三
【現職】
信實會計師事務所所長
信實稅務顧問股份有限公司專任講師
社團法人中華民國個人財產規劃人員協會理事長
【經歷】
高考會計師及格
執業會計師
稅務代理人
中華民國商務仲裁會仲裁人
立法院公聽會主講信託規劃實務
會計師公會「信託」專題講師
財團法人台灣金融研訓院專任講師
台北金融研究發展基金會專任講師
國泰金、第一金、華南金、台新金、永豐金、玉山、遠東、上海等銀行信託人員養成班專任講師
各大壽險公司稅務、信託、資產規劃等課程專聘講師
中視、公視、TVBS、三立、東森、非凡等電視媒體理財稅務規劃議題嘉賓
中華民國老人福利推動聯盟-弱勢團體財產信託教育訓練
【著作】
贈與稅遺產稅節稅實務第一版
贈與稅遺產稅節稅實務增訂版
贈與稅遺產稅節稅實務第二版(上、下)
贈與稅遺產稅節稅實務第三版
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